項目開拓
1、創(chuàng)建項目的自定義分類，新建項目開拓信息。
在工程項目管理軟件項目分類維護中，投標前、投標中、投標結(jié)果（中標、未中標、流標） 三個節(jié)點為系統(tǒng)定義，不可調(diào)整。只可以在此分類下建立子分類。
建立方法為： 
其中 “添加分類”：新建分類，添加具體投標狀態(tài)。
“刪除分類”：刪除項目分類狀態(tài)，其中系統(tǒng)自定義的不能刪除（投標前、投標中、投標結(jié)果（中標、未中標、流標））。
“修改分類”：修改分類信息。
“上移下移”：移動分類信息的上下位置。
項目狀態(tài)建好之后，有需要投標的項目創(chuàng)建項目開拓信息。
在工程項目管理軟件可以設(shè)置重要時間節(jié)點的提醒，項目基本情況、投標人員、八大員信息等。
隨著投標的進度右鍵可以設(shè)置投標狀態(tài)
根據(jù)投標狀態(tài)可以統(tǒng)計中標率:
右鍵還可以設(shè)置投標項目查看人。
操作如下：在工程項目管理軟件批量選擇項目后、右鍵或者點擊【批量設(shè)置查看權(quán)限】按鈕。注：該操作只限于所設(shè)項目的創(chuàng)建人、創(chuàng)建人部門經(jīng)理、超級用戶
還可以在【系統(tǒng)維護】-【系統(tǒng)全局設(shè)置】-【單據(jù)設(shè)置】設(shè)置項目開拓固定查看人，設(shè)置好后，設(shè)置的人員無需每次設(shè)定查看權(quán)限。
2. 填寫項目開拓的相關(guān)信息記錄（項目分析、項目進展情況、競爭對手、項目資料、項目跟蹤費用、項目跟蹤收入、項目合作單位、保證金，代扣投標費等）。
項目開拓中所有資料的傳遞、審批、存檔都可在【項目資料】欄目中完成。
